Silvester Leben gern verkleiden, so heute ist er als Mädchen verkleidet und macht sein Gesicht seine Homosexuell Liebhaber Jacob zu überraschen. Der sissified Geck tötet Zeit mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette, die er wie eine Dame durch einen Halter raucht, aber wenn sein Freund auftaucht, er gibt ihm etwas anderes zu rauchen. Der crossdressed Kerl gibt einen richtigen Kopf, um sich vor der für schmutzigen Hintern Pochen über den anderen Jungen Biegen ..

Chris wollte Austin in Homosexuell-on-Weichei Verschrauben zu verführen, so legte er auf der sexiest seiner DWT-Kombinationen mit einer Perücke abgeschlossen und hellen Make-up und begann auf den Jungen, die Bewegungen setzen. Austin trug immer noch seine grüne Arbeitskleidung, als seine girlified Kumpel seinen Schwanz fand es zu schieben seine Kehle hinunter. Dann küsste sie auf den Mund und ging für einen Mann-on-Mann Hintern Fahrt mit einem DWT Twist ..

Nasty Silvester behandelt crossdressed Ernie als seine Sekretärin, so zog er ihn, seinen Schwanz zu blasen, anstatt eine cig des Rauchens. Auf Verhängnis schob seine Hose diese herrisch Geck seinen Stab direkt in die Bereitschafts Kehle DWT vor seinem Mann-zu-Frau-sec auf dem Sofa Verbreitung Zugang zu ihrem Weichei Arsch zu bekommen. Ernie bekam in den meisten verdrehten Art und Weise direkt in seinen Strümpfen und High Heels gefickt Po ..

Silvester sieht aus wie ein nerdy Mädchen an ihrem ersten Tag, was mit seiner Brille, hübsches Kleid, gartered Strümpfe und High Heels. Nach ein paar Cocktails er und Jacob betrunken und bereit schmutzig zu machen, und sie beginnen, auf den Mund zu küssen. Dann bekommt Jacob kühner und beginnt das Gefühl seine Sissy Freundin, bevor sie nach unten ihn weg zu saugen geht. Schließlich erhält der girlified dude schmutzigen Arsch-zu-Mund wie ein Champion ..

Nasty Ernie trug einen netten blauen Kleid zusammen mit Mode Hold-up Nylons und Pumpen seine Homosexuell Freund in eine heiße anal ficken zu locken. Silvester mochte die Blicke seiner girlified paaren, und bald wurde er mit dem x-Kommode bum inspizieren. Er war überrascht, einen Butt Plug in Ernie Muffel zu finden, aber dann nahm er aus, anstatt es mit seinem harten reißenden Schwanz zu ersetzen. Man begann das Paar in den meisten verdrehten Weg cornholing! .